Обзор конкурентности компрессорного рынка.
Вопросы анализа ситуации на рынке компрессорного оборудования не теряют актуальности и в условиях нынешней финансово-экономической ситуации. Демонстрация производителями всех результатов деятельности пока не является общей практикой в России, но потребность в информации присутствует всегда. Одним из возможных методов получения общей картины является изучение частных мнений игроков - экспертная оценка ситуации непосредственными участниками рынка.
Обзор подготовлен на основе мнений участников рынка, производителей и потребителей компрессорного оборудования. В ходе подготовки обзора было опрошено 28 экспертов, представляющих добычу и переработку нефти, производство промышленных газов и производство ПЭТ-тары.
Внимание экспертов было акцентировано на винтовых и поршневых компрессорах. Приведенные ниже данные не включают поставки центробежных машин. Позиции основных производителей винтовых компрессоров в секторах: «Добыча/переработка нефти», «Производство промышленных газов», «Производство ПЭТ-тары»
Российский рынок в последние годы стал весьма привлекательным. Об этом свидетельствует и стабильная работа большинства производителей в докризисный период, и интерес, проявляемый со стороны иностранных компаний. Наиболее острая конкурентная борьба разворачивается в секторе винтовых компрессорных машин. На рынке представлено очень большое количество марок оборудования этого типа. В частности, велико число иностранных поставщиков.
Первенство все же удерживает ОАО «Казанькомпрессормаш», занимая наибольшую долю в секторе «Добыча/переработка нефти» и доминируя в секторе «Производство промышленных газов». Однако иностранные поставщики уже закрепились достаточно прочно. Продукция марки Atlas Copco сместила второго по величине российского производителя ОАО «Пензкомпрессормаш» на третью строчку в секторе «Добыча/переработка нефти». В секторе «Производство промышленных газов» винтовые компрессоры Atlas Copco также занимают вторую позицию.
В секторе «Производство ПЭТ-тары» оспорить позиции иностранных поставщиков уже достаточно сложно - доминируют винтовые компрессоры марки Dalgakiran. Среди российских производителей эксперты отмечали продукцию Челябинского компрессорного завода, но отставание от лидера уже значительно.
В целом можно говорить о высокой конкуренции в категории винтовых компрессоров. Российские предприятия испытывают очень серьезное давление со стороны иностранных поставщиков. В отдельных сегментах лидерство уже потеряно, и подобный сценарий развития ситуации вполне вероятен и в других сегментах.
Позиции основных производителей поршневых компрессоров в секторах: «Добыча/переработка нефти», «Производство промышленных газов», «Производство ПЭТ-тары»
В секторе поршневых машин российские компании чувствуют себя более уверенно. Объединившиеся компании «Борец», «Косма» и ОАО «Пензкомпрессормаш» доминируют в секторе «Добыча/переработка нефти». Пензенский завод компрессоров и украинское предприятие «Кислородмаш» сохраняют пока позиции в секторе «Производство промышленных газов». Но в этом секторе весьма ощутимо присутствие иностранных поставщиков компрессорного оборудования: Cameron, Bauer Kompressoren.
Иная ситуация в секторе «Производство ПЭТ-тары». По аналогии с группой винтовых компрессоров можно говорить о том, что в данном секторе доминирует иностранная продукция, т.к. Бежецкий завод АСО, доминирующий в сегменте, выпускает свою продукцию на элементной базе зарубежного производства. Таким образом, позиции российских производителей поршневых компрессоров более устойчивы по сравнению с сектором винтовых машин. Но сектор производства ПЭТ-тары также отдан зарубежным поставщикам.
Позиции основных производителей компрессорного оборудования в различных отраслях.
Компании нефтедобычи и нефтепереработки формируют один из наиболее крупных сегментов потребителей. Предпочтение пока отдается продукции российских производителей. Явного лидера в данном секторе нет. Ведущую роль играют краснодарский завод с оборудованием под маркой «Косма» и ОАО «Пензкомпрессормаш». Казанский завод компрессоров занимает третью строчку, ввиду того что данные не учитывают поставки центробежных машин. Значимую роль в секторе играет и ОАО «Компрессор» (Санкт-Петербург).
В секторе «Производство промышленных газов» также доминируют российские и украинские компании. Среди российских традиционно «Казань-компрессормаш» и «Пензакомпрессормаш». Но иностранные поставщики играют значительно более весомую роль. Значимое присутствие в секторе иностранных компаний вполне объяснимо. Одним из основных требований к оборудованию в данном секторе является его энергоемкость. Оборудование российских и украинских производителей, по отзывам экспертов, основательно проигрывает по данному показателю. Это обстоятельство может в дальнейшем серьезно повлиять на расстановку сил между российскими и зарубежными поставщиками в этом сегменте. Если в секторе оборудования для производства промышленных газов иностранные поставщики пока только укрепляют позиции, то в сегменте производства ПЭТ-тары лидерство иностранных поставщиков можно считать безоговорочным. Ведущие позиции принадлежат турецкой компании Dalgakiran и российскому предприятию Бежецкому заводу АСО, который собирает компрессоры с использованием комплектующих иностранного производства. Третью позицию оспаривают между собой компрессоры под маркой FIAC и продукция Челябинского компрессорного завода.
Основные критерии выбора, требования заказчиков к компрессорному оборудованию
Выше уже были отмечены значительные различия в ситуации как по отраслям, так и по типам компрессорного оборудования. Потребители в различных секторах предъявляют свои специфические требования и к самому оборудованию, и к его работе. Например, требования к энергоемкости оборудования в сфере производства промышленных газов.
Суммируя высказывания экспертов, можно выделить следующие предпочтения при выборе оборудования.
Первоочередное внимание уделяется техническим характеристикам оборудования, возможности его использования в рамках конкретного технологического процесса. Компрессорное оборудование зачастую используется в непрерывных технологических циклах либо является основой технологического процесса. Поэтому сопоставимым по значимости фактором является надежность его работы. Высокие требования предъявляются и к сроку службы оборудования, так как в большинстве случаев предполагается его длительная эксплуатация. Безусловно, значимым фактором является и цена самого оборудования.
Важными аспектами понятия качества оборудования являются надежность и срок службы. Таким образом, можно говорить о смещении акцентов при выборе оборудования с его цены в сторону качественных технических характеристик, что подтверждается устойчивыми позициями, как правило, более дорогостоящего импортного оборудования в отдельных секторах. Прочие критерии выбора оборудования, такие как возможность доставки или обеспечение послепродажного сервиса, играют определяющую роль в отдельных секторах. Поэтому их значимость в суммарных оценках значительно ниже по сравнению с описанными ранее факторами.
Некоторые выводы и перспективы
Спектр производимого в России оборудования не всегда в полной мере отвечает требованиям компаний-потребителей. Иностранные поставщики оборудования имеют шанс в первую очередь с точки зрения поставок уникального оборудования с высокими техническими характеристиками, которое не может быть произведено на территории России. Многие ведущие нефтяные компании при закупке сложного оборудования длительных сроков изготовления используют схемы заключения соглашений о стратегическом партнерстве с ведущими поставщиками подобного оборудования. Применение подобных схем позволяет подключить стратегического поставщика к проекту уже на стадии подготовки исходных технических требований, т.е. значительно сократить сроки инжиниринговой проработки, рассмотрения и согласования технических решений, объемов и условий поставки. Стратегический поставщик, заранее зная сроки реализации проекта и не дожидаясь формального размещения заказа, может зарезервировать производственные мощности и предусмотреть закупку необходимых материалов и комплектующих, что значительно сократит сроки изготовления оборудования;
Подключившись к проекту на более ранней стадии и имея полный объем информации, поставщик сможет предусмотреть такие технические решения, которые позволят повысить надежность оборудования и тем самым снизить эксплуатационные затраты на его ремонт. Выбор стратегического поставщика технически сложного оборудования может проводиться на конкурсной основе.
Производство промышленных газов
Несмотря на достаточно сильные позиции отечественных производителей, все большее число потребителей в этой сфере отдает предпочтение импортному оборудованию. Основные причины этого - меньшая энергоемкость, стабильность, надежность работы при сопоставимой стоимости с оборудованием отечественного производства. Принципиальным моментом является именно меньшая энергоемкость оборудования, что ведет к снижению себестоимости и в конечном итоге к снижению полной стоимости владения.
Производство ПЭТ - тары
Здесь превалируют иностранные поставщики оборудования либо производители компрессоров на элементной базе зарубежного производства. Позиции российских производителей в этом секторе являются достаточно слабыми.®
